惩毖录

第11集
宣祖提出要废除水军，遭到了柳成龙的强烈反对，宣祖一怒之下将此事交予备边司会议讨论。会议上，柳成龙李德馨李元翼等南人一派与兵判洪汝淳申砬等人展开激烈的辩论。北人首脑李山海居然赞同柳成龙的意见，斥责了洪汝淳，并上书宣祖反对废除水军。宣祖单独召见洪汝淳，对李山海对抗王权一事非常不满。在日本，加藤清正与小西行长两军对抗训练，其后小西与加藤还单打独斗比武，最终加藤赢了小西。秀吉在得知朝鲜准备废除水军一事后非常高兴，开始加快战争进程。北政所夫人拜托前田利家，让他劝秀吉收秀次为义子。作为未来的继承人。秀吉明白北政所的野心，决定让秀次担任关白负责内政，而秀吉则自号太阁掌握兵权。在明朝，宁夏蒙古人发动叛乱，万历皇帝满不在乎，让石星自己去调兵平叛。而在朝鲜，申砬考察军队，却发现士兵训练非常不合格，便惩罚了军队长官。宣祖请李山海下棋，警告他不得对抗王权。宣祖下令水军禁止建造龟甲船，遭到了李舜臣的反对。柳成龙因此被召进宫，受到了宣祖的斥责。

第12集
宣祖因为李舜臣私自建造龟甲船一事大发雷霆，柳成龙表示建造的经费没有用朝廷的钱。宣祖认为自己只是为了维护王权，并非置百姓于不顾。然而宣祖在读了李舜臣的上疏后决定同意建造龟甲船。在日本名护屋，丰臣秀吉召集各地军队准备出征朝鲜。对马岛因为没派兵，所以宗义智遭到了秀吉的审问。之后宗义智只能无奈让老弱妇孺充作军力。加藤清正处决了一名与妻子团聚的逃兵，引起了他的部将沙也可的不满。琉球国密报日本侵略的消息给明朝，激怒了万历皇帝。石星劝万历帝先平定哱拜之乱再说。宣祖亲耕礼，预祝今年大丰收。整个朝鲜沉浸在和平中，对即将到来的战争毫无准备。而丰臣秀吉已经集齐了全部的军队，发表宣言要征服大陆。宗义智偷偷潜入朝鲜通报战争到来的消息，但仍然没有引起朝鲜的警惕。宣祖和北人党还试图抓捕宗义智。这导致小西行长下定决心征服朝鲜。终于日本大军浩浩荡荡向朝鲜半岛进击。

第13集
1592年4月13日，日本大军抵达朝鲜釜山镇。釜山镇的守军开始没有预估到日军到规模，后来才发现他们是日本本土的正规军。釜山镇佥使郑泼领兵守城。日军使用鸟铳，很快攻破了城门，进入釜山镇后大肆屠杀。郑泼力战而亡，庆尚左水使朴泓烧毁粮草后逃跑。小西行长只用了半天时间就占领了釜山镇。战争消息传到朝廷，宣祖深夜召集众大臣商议。李山海坚持认为倭寇规模不大，而柳成龙认为日军必有更多军队攻过来。备边司会议决定派申砬和李镒率兵南下抗敌。然而很多儒生却要准备科举考试，不愿参与战争。金公谅认为倭变问题不大，劝金贵人无需担忧。而光海君此时却提出重用西人官员。小西行长劝东莱府使宋象贤投降，遭到严词拒绝。东莱城很快被攻破，宋象贤战死。丰臣秀吉想去朝鲜，被前田利家阻止。加藤清正不满功劳被小西独占，决定立即带兵前往朝鲜。兵曹判书洪汝淳调兵不力，终被罢免。战争的紧急情况令宣祖心痛不已。

第14集
宣祖因战争的消息气急病倒，但仍然带病上朝，并要求逮捕金诚一。申砬决定召集军队与日军决战，临走前却有不详之兆。小西行长屠杀朝鲜百姓，恼恨无法直接去与朝鲜官员会谈。大邱守军惧怕日军竟然自行逃跑解散。宣祖听从柳成龙建议无奈让金诚一复出召集百姓从军。加藤清正率领第二军登陆朝鲜，向汉阳进军。小西行长攻打尚州，而驻守汉阳的李镒丝毫没有警惕，被日军打了大败。丰臣秀吉对小西的表现很满意，而小西却密信石田三成准备与朝鲜议和。宣祖对战事不利感到心痛，柳成龙和众大臣奏请册封世子稳固国本。宣祖无奈只能同意。然而临海君和金贵人却无意这个战乱时期的世子。李德馨作为使臣被派去与小西行长议和。申砬不听从李镒的劝告，放弃了有埋伏优势的鸟岭。最终申砬的军队与小西行长的军队在弹琴台展开决战。

第15集
申砬率军在弹琴台与小西行长大战，然而朝鲜军队的兵力不如日军，武器更不如对手。最终申砬的骑兵部队被小西军的鸟铳军队击败，申砬跳崖身亡。消息传回汉阳，朝廷大为震动。宣祖连夜召集众臣商议。宣祖打算离开都城，遭到了柳成龙李元翼等南人党的反对，而李山海却希望宣祖尽快播迁。宣祖下令备边司准备播迁。大小官员集体跪在宫外恳求宣祖不要播迁。同时，日军入侵和宣祖播迁的消息引起了朝鲜民间剧烈的动荡。小西军伤亡巨大，加藤清正想趁机抢先一步。不料加藤部将沙也可叛变，令加藤军遭受损失。小西军和加藤军在忠州会师，准备进军汉阳。日军捷报传回日本，丰臣秀吉大喜，开始考虑征服朝鲜后如何统治朝鲜。在朝鲜，都城的守军都逃跑了。眼看着都城无法守御，兵判金应南带来了勤王军队进京的消息，而宣祖却仍然坚持播迁。

第16集
宣祖坚持要播迁，与柳成龙发生了激烈争吵。为取得臣子们的支持，宣祖立光海君为世子。宣祖甚至假意要让位给世子，逼迫柳成龙同意播迁。小西行长与加藤清正互相争功，都想先一步攻取汉阳抓获宣祖。宣祖召见尹斗寿，再次起用了西人官员。李恒福提议请明朝援军。宣祖带领王室和臣子冒雨离开汉阳，任命柳成龙为留都大将。百姓们不愿意君王离去，阻挠御驾。一些百姓愤怒宣祖抛弃百姓，竟然闯入王宫，纵火焚烧。都城陷入混乱之中。逃亡中的宣祖茶饭不思，尹斗寿劝宣祖振作起来。在日本，丰臣秀吉得知明朝宁夏之乱的消息，非常高兴，认为这能阻止明军援助朝鲜。而前田利家却认为要提防女真族的努尔哈赤。宣祖和众大臣商议逃往开城。朝廷三司弹劾李山海，宣祖打算利用这个机会让李山海背黑锅。小西行长占领汉阳，恼恨宣祖逃跑。宣祖召开朝会，不但罢免了李山海，更罢免了柳成龙。

第17集
柳成龙与李山海被赶出了朝廷。这时李德馨传来了汉阳沦陷的消息，宣祖决定再次播迁。宇喜多秀家下令小西行长停止进军。加藤清正气愤小西行长争功，却又无法追击朝鲜朝廷。小西行长给朝鲜百姓分发粮食收获民心。沙也可率军向朝鲜军队投降，令朝鲜人震惊不己。柳成龙坚决反对宣祖再次播迁，与尹斗寿发生激烈冲突。宣祖召见柳成龙，给他看了全罗监司李洸的军队逃跑的消息，表达了坚决播迁的意图。在日本，丰臣秀吉得知了宣祖逃跑的消息，准备继续进军攻打明朝。石田三成希望秀吉再等一年出兵明朝，引起了秀吉的震怒。宁宁刁难淀殿，遭到了秀吉的训斥。在明朝，万历帝表示一定会册封郑贵妃之子朱常洵为太子。石星通报日本侵略朝鲜的消息，万历帝让石星派使臣去朝鲜打探情况。在朝鲜，宣祖没有继续追究李山海的罪责。朝鲜朝廷离开开城前往平壤。柳成龙顺便带上了火炮工李长孙。在全罗左水营，尽管兵力不足，但李舜臣将军依然誓师要击败倭军。

第18集
李山海嘱托柳成龙一定要发动百姓的力量抗击日本。柳成龙换上白衣跟着宣祖。宇喜多秀家在汉阳召集日军将领开会。小西行长、加藤清正和毛利吉成分别被派去攻略平安道、咸镜道和江原道。朝鲜朝廷收到了沙也可投降的消息。尹斗寿和洪汝淳认为这是日军的诈降。光海君却相信沙也可。柳成龙认为要通过沙也可学习鸟铳技术。李舜臣水军试验火炮，在几场海战中都击败了日军。日军震惊，在得知朝鲜军尚存大量兵力的前提下，决定先发制人攻打平壤。朝鲜朝廷集结了大量军队在临津江防御线，准备在平壤与日军决一死战。李山海告诫女婿李德馨一定要好好辅佐君上保卫国家。都元帅金命元被任命防守临津江。副元帅申恪擅自出击日军被金命元弹劾。宣祖下令处决申恪。然而申恪却击败了日军。宣祖赶紧下令收回处决令。可为时已晚，申恪被斩。韩应寅被任命为新的副元帅，与金命元甚为不合。李舜臣击败日本水军的消息传到日本，丰臣秀吉要求石田三成立刻去朝鲜对付李舜臣。宣祖给百姓分发粮食，发誓要在临津江之战击败日军。柳成龙却认为临津江之战不容乐观。

第19集
柳成龙认为临津江朝鲜防守军队的指挥权会有问题。宣祖则把军队全权交给了韩应寅。加藤清正企图擅自调兵攻打临津江。宇喜多秀家无法阻止，便让小西和加藤一起攻击朝鲜军。韩应寅执意要急攻日军，处死了反对他的李珏。柳成龙听说了义兵的消息，感到欣慰。义兵首领郭再祐率军突袭日军粮草部队，获得胜利。归顺朝鲜的沙也可也跟随郭再祐。郭再祐号召更多的朝鲜百姓加入义军。在日本，丰臣秀吉了解了日军在朝鲜的战况。小西行长献上了朝鲜八道完全地图。秀吉要石田三成去朝鲜统军建城。在临津江，加藤清正与韩应寅两军对峙，大战一触即发。郑澈被召回朝廷，李洸的勤王军也抵达了汉阳。小西行长要加藤清正先退兵，加藤竟然同意，实质是要引诱朝鲜军出击。韩应寅果然中计，率兵出击，结果遭致大败。朝廷大臣却忙于推卸责任。宣祖准备要离开平壤继续北逃。柳成龙却给朝廷带来了玉浦海战胜利的消息。原来不久前李舜臣指挥全罗道水军在玉浦击败了日军藤堂高虎的水军。

第20集
宣祖嘉奖李舜臣胜战的功劳。石田三成到达釜山，部署对平壤城的攻击和对汉阳的防御。宇喜多秀家派胁坂安治在龙仁迎击全罗道的勤王军。勤王军将领李洸不听权栗的建议，结果在龙仁被日军击败。宣祖召开备边司会议商讨对策。柳成龙李恒福认为要请求明朝派援军，遭到了尹斗寿郑澈的强烈反对。柳成龙会见明朝使臣林世禄。林世禄认为日本和朝鲜同谋侵略明朝。柳成龙亲自带林世禄前往前线，探查日军实情。郭再祐率义兵再次击败日军，宇喜多大怒。宣祖同意向明朝求援。李德馨会见玄苏进行和谈，却没有谈拢。宣祖决定离开平壤继续播迁。平壤百姓暴动，围攻准备播迁的王室和朝廷。柳成龙出面劝退了这些百姓。宣祖派李德馨到明朝求援。尹斗寿则留下坚守平壤。李舜臣部署下一步的海战，并拜托百姓帮他收集朝鲜各地的情报。丰臣秀吉强令小西行长继续进军，而此时朝鲜军队偷袭了小西的军营。小西在追击朝鲜军的过程中发现了突袭平壤的捷径。林世禄告诉柳成龙，明朝辽东副总兵祖承训很快便带援军过来。然而平壤城却已经被日军攻破了。