太祖王建

第11集
水獭为了神不知鬼不觉得杀掉甄萱，故意安排一场宴会，要太守把甄萱带到罗聪礼的别宅。但是没想到甄萱不仅敢只身前来，还竟然能够打败了水獭埋伏在家里的多个士兵。甄萱看上水獭还有点大丈夫气概，便建议他拜自己为大哥，但水獭却不愿意听从。反而又设计了另外一场战斗要来杀害甄萱。

第12集
水獭为了与甄萱展开决定性的一战。紧急招回散布在西南海各地的家兵，并要求各地的长子们也派兵来支持。但是有些长子因为怕甄萱所以迟迟不肯派兵过来。最后整个士兵人数比预期足足少一半。但是比起甄萱的两三百士兵，水獭还是认为自己有胜算。不过水獭最后却中了能奂的计策，惨败在甄萱的手中并衷心的向他下跪。

第13集
因为水獭转向甄萱，于是西南海一带的长子们也都靠向了甄萱。甄萱集合了这些人的力量一夕之间兵力大增。这时候紧张的太守紧急联络武珍州的都督，密告甄萱的家父为上州地区的叛乱军首，并要求都督派兵来支持拿下甄萱。但是因为到处都是兵乱，武珍州本身也是自身难保，但又难违抗陛下的指令，只好派个敕使到锦城去逮捕甄萱。但这时候的甄萱因为有能奂和水獭等人的怂恿，不仅是不愿乖乖被就范反而计划攻下武珍州城。

第14集
甄萱率军攻打武珍州城，虽然申强在城里强力反抗，但一千的兵力终究抵不过甄萱的一万大军，结果还是被甄萱成功拿下了城。能奂建议甄萱在此地建设新的国家并要甄萱在此成王。因为萁萱的野蛮和无知，他旗下的几位大将和士兵们都早已对他心存不满，在一次的偶发事件后，他的得力心腹申愃和元会却背叛他并在夜里杀了他。然后元会等人邀请弓裔出来当他们的领导人。因此弓裔也终于开始掌握了自己的势力。

第15集
弓裔决定将竹州城奉给梁吉，并带领手下投靠到他的门下。一开始众人皆无法理解弓裔的决定。但后来听到他救世机济人的道理之后也都欣然接受。但是梁吉对弓裔还是无法放心，因此为了试探他故意将他调到偏远的石南寺去掌管当地的事务。另一方面，甄萱逐渐在武珍州城扎下了根基，这时候他也开始想到要为自己国家的内部立下规律，但是却又听到弓裔投靠梁吉的消息后备感紧张。

第16集
弓裔到了石南寺之后便以自己的理念来治理当地的百姓和军队。他摆脱了职位的高低也摆脱了贫富的差距，主张人人公平，人人都要做事才有东西吃。并且自己也和其它人一样下田工作，也和其它人同吃同睡。这样在这里逐渐开始扎下了稳固的根基。甄萱在平定武珍州城之后，先暂时缓慢战争的脚步，全心致力于王国内部法规的树立。并且因为深深感到人才的需要而下令锦城太守要密切注意从唐国回来的各位学者。

第17集
道诜在范桥的追问下道出，弓裔只是事先来替别人为千年的历史铺路，而真正的历史主人却另有其人，范桥听毕就怀着沉重的心情踏上了黄泉之路。另外松岳的王城主在苦苦的期盼下终于盼到了道诜的到来。道诜说明这次是为了向王建传授真理之眼，并说要带他到世达寺去修练。甄萱因为清州都督的归附势力大增。又为了获得人才派了聪礼太守和邹许祖到白鸡山去请大学世崔承佑，结果却被崔辱骂为盗贼。

第18集
弓裔的声势越来越大，他的军队也越来越强。终于梁吉又起了怀疑之心，急急又把他叫回北原。在前往北原的路上弓裔遇到了一位身分不明的怪僧，此人对弓裔的事情了如指掌，并且怪他的作为有辱弥勒之名。甄萱亲自到白鸡山去见崔承佑。但是崔承佑还是不领情并且还责骂他是盗贼的首领。但是甄萱为了得到此人却甘愿在他面前下跪，也因而终于获得了崔承佑的忠心。王建随同道诜大师在世达寺修练。道诜送他自己得著作道诜秘记要王建牢记在心中。但王建却看不到里面的内容。

第19集
当梁吉知道弓裔确定跟美香洞房之后，终于解除了对他的疑心，并且因为他急着想要当大王所以就不顾卜智谦对他的忠告，依然还是派弓裔进攻溟州城。而且还令卜智谦和伊将军等他手下所有的名将也都跟去。弓裔在回营的路上再次遇到了许月和尚，许月跟着弓裔一起到了他们的所在地，亲眼目睹了弓裔像弥勒般的善行，但他却怒骂弓裔是狡猾的和尚并要他卸下假面具。

第20集
许月在醉中说出要把溟州城送给弓裔，但弓裔在这时还不知道许月的真实身分，直到派去溟州城的元会回来后才得知原来许月就是溟州城主金顺植的家亲。许月说服金顺植兄弟之间不能残杀，并说弓裔真的是弥勒在世，希望他打开城门拜弓裔为主君。因此弓裔没有经过流血的战役就能顺利占领了溟州城。

西元 0888年，檀记 3221年，统一新罗真圣女王 2年夏季之徐罗伐，王隆（申久饰）父子离开松岳前往首都徐罗伐，在途中突然遇到盗贼的袭击，幸由一位年轻的独眼僧侣协助，免除大难，此人便是日后之弓裔（金永哲），王隆父子长久以来到了徐罗伐就会寄住在权利掌握者角干（官名）魏弘府邸，当时又遇到了另外一位青年，是女王的禁卫部队裨将也是特别被任命做为魏弘的护卫者，此人即是武将甄萱（徐仁锡），此时王建年纪十岁，弓裔年纪十七岁，甄萱年纪为二十岁，日后这三位英展开雄激烈的战斗，开创后三国时代的局面。
王隆带著王建（崔秀钟）拜见各王室成员家族之时，弓裔和世达寺的师兄宗干在深夜突袭魏弘府邸，在这过程当中，弓裔和甄萱两位英雄势均力敌，但是这场战斗因为魏弘夫人的出现而中断，弓裔被叫至魏夫人房间，并且得知魏夫人即是自己的叔母，也由魏夫人处得知自己的身世来历。
弓裔离开之后，王隆父子也辞别甄萱，并且为了拜见道诜到处托人打听道诜下落。此刻道诜正在接受新罗的名臣崔致远与崔彦撝的拜访，两位当代大臣向高僧道诜请教新罗的命运，但是道诜却是默不作声，以沉默来回覆新罗的命运。
另外，弓裔与王建短暂的在松岳停留之后便往新罗离去，当他搭船前来之时，回想在松岳停留的这几天的时间，
见识了王隆对海上贸易的洗鍊与实际影响力，尤其对王隆的儿子王建特别予以注意，并且对王建颇有好感，这位不超过十岁的少年，已经对大海有独特的见解。弓裔与一直跟随他的师兄宗干（金甲寿）一起出了寺庙，来到盗贼集团箕萱根据地竹州（现今之安城）并且暂时寄居於此。
王建认真努力於课业，而王隆则是一心培养儿子，并且透过贸易商和生意人，广泛的得知外界消息和动静，王隆有个表弟王长子，以及表弟的儿子王式廉、王信、王育、王隆之表弟手下有一批人专做海上贸易，这些人都将是以后王建的直辖隶属部队，拥有显赫战绩的特殊部队，正如同现在的海兵特战队角色。
这些人都是熟练贸易的商人，因此情报流通特别迅速，又有无数次与海贼战斗的经验，因此个个也都是战斗能手，但是，这些人只是少数的精练部队而已，并不是大规模的军队，这些人冷眼旁观世局急剧的变化眼看著乱世气流正在转移。
甄萱在西南海一带已经是个负有盛名的可怕首领，他所带领的军队军纪严明，他一方面压抑各个海贼小集团，一方面也用怀柔政策收服海贼为自己的部下，其中包刮凶恶惨酷有巨大势力的海贼号称水獭将军的能昌。自从成功后，他的盛名已经在附近的巨门豪族广为流传，也正因为如此甄萱获得巨门豪族的信任，召集了五千大兵袭击武珍州，并且自称为王，武珍州正是现在的光州地区。
王隆与附近周围的各豪门颇有交情，特别与姜长子交情深厚，姜长子就是日后成为弓裔王后的姜氏之父亲，是距离松岳不是很远的信川地区的商人，此人主要的据点是平州。
其实两家在很早之前就已经为子女订定婚约，这也意味著两家来往频繁密切，礼成江流域的商业活动越是频繁王建和姜长子之女莲花就越有机会经常见面，也正因为这对男女从小就很亲近，所以两人之爱苗也快速滋长，这对男女就像附近的豪族一样度过平稳的日子。
此刻，弓裔除掉凶恶的箕萱，为了朝向更广阔的世界，打算迁移居处，弓裔带著一群人马朝向一个新的地方，那就是梁吉正在形成势力的北原（原州）地区，梁吉掌控著数千名士兵，他亦有他远大的梦想，在这个时代有诸多英雄都怀有梦想，他是其中之一。
岁月流逝，王建成长为十七岁，此时甄萱二十七岁，弓裔二十三岁。西元893年，道诜国师又来到松岳，道诜的年岁已届七十，道诜停留在松岳的道诜寺
将已成长的青年王建叫至眼前，教导王建以后该怎么做人处世。在别人看来这只是一位年老的和尚，对一个年轻青年的谆谆教诲而已，不过对王建来说这些日子是非常珍贵的时刻。
此时，弓裔听信宗干之言，决心从梁吉手下独立自主，也正因为如此攻打溟州城花费了比平常更多的时间，弓裔一边使用迂回战术一边召集不少的士兵，打算全力以赴，每个人都认为这必定是一场廝杀激烈的战斗，却意外的以和平方式进入溟州城，那是因为城主金顺植将城门打开迎接弓裔进城的原因，溟州城为天然军事要塞之地，也是久攻不破的重镇，不只是如此而已。万一当时弓裔再度带领数千名士兵回来，甚至连梁吉驻留的蔚珍也将不保。
梁吉含著泪水，将几位亲信留在蔚珍，回到根据地北原，自此后，弓裔更是笃信弥勒信仰，并且广为传播，拉拢民心，此时他的军队已经是精良大军，准备迎接新的局面。换句话说，此时已经开始具有了类似国家规模的体系，因为溟州城在地理或是其他条件上已经绰绰有馀了。
甄萱占领武珍州之后，广泛的攻打现今的全罗道一带，长久以来跟随辅佐甄萱的能奂一直希望拥立甄萱为王，但是并没有对外宣布，但是能奂透过甄萱尽最大努力拉拢各个名门豪族，在这过程当中，遇到的人物有在位官职者，也有后来成为他左右手的能昌，以及其他将领信德、崔必、哀述、信强、池萱、朴英规等人，这些人在这段时间对弓裔和梁吉的事情有所耳闻，不过并没有直接与他们交战过。
王建年届二十，此时，海上的贸易也起了相当的变化，此时半岛一分为二蔚珍以北的东部地区，短时间内变为弓裔的土地，弓裔占领了溟州之后，不过两年的时间，经过铁原长驱直入进入松岳，弓裔这次攻城易如反掌称为无血入城。
弓裔早年即得知王隆父子，迎接弓裔的王建父子也佩服独眼弓裔一眼就认出他来。双方甚为热络的相互招呼，但是免不了先行君臣之礼之后，再来叙旧，弓裔很早就知道王建这号人物，对王建潜在的才华与能力也给予肯定。
松岳之城勃御堑城筑好之后，弓裔才开始自称为王，设置内外官职，再将都邑从铁原迁移到松岳，从此之后也已经有了国家体系，但是他也像甄萱一样，并没有对外宣称此事，那是因为静待更好的时机。第二年，新罗之真圣女王传位给孝恭王之后就隐居在海印寺，在此结束她的一生，同年王隆也寿终正寝。
弓裔快速的著手进行国家创建之大业，弓裔从汉江上游扩散领土直到汉江下游地带的广阔平原，此时，弓裔的阵营突然收到急速的通报，梁吉率领大军准备攻打弓裔，弓裔处断梁吉之后，终於命名高句丽国号即位称王，之所以称国号为高句丽是因为念及，在他的领土之内有不少高句丽之豪族的缘故，但是弓裔仍旧是新罗的王子，因此宗干虽然极力阻止弓裔命国号为高句丽，但却无济於事。
西元 901年 8月，百济发表年号为政开，在发表年号的同时百济出兵攻打大耶城。不过大耶城隶属甄萱，不易攻破，甄萱全力防卫之际，传来弓裔已经派兵攻打忠州的消息，过了忠州就是竹岭，过了竹岭就可以通过闻庆到达与百济的国境地带，此时的状况甄萱必须要再度回到百济。
即将投入百济战的战舰工程在贞州开始展开，在此地王建遇到他的日后的第一任王后柳氏，柳氏为柳天弓的女儿，对失去心爱女人的王建来说，再次体会爱情的幸福，此刻弓裔正在展开庞大的罗州征伐计画，但是甄萱却被蒙在鼓里。大型战役已经展开，百济的将首水獭将军勇猛的抵挡王建的攻击。但是王建用火攻的方式将最险要的要塞丛林木浦攻下，计略得宜王建的军队得到胜利，在这过程当中王建遇到他的第二任王后都英并举行婚礼，柳氏则是决心出家。
西元903年，弓裔将称号改为弥勒王，国名为摩震，年号为武泰。摩震为摩诃震旦之简称，意味弓裔梦想之东方大国。弓裔告知大臣将要迁都到铁原，他的理由是铁原是具有王气的都邑之地。迁都的消息对臣民来说是令人震惊，并且命令清州人大举移住到铁原。清州有个叫阿志泰（金仁泰饰），为了排挤高句丽系的强大豪族势力，因此必须要让与地方政权无关的新势力迁移至此，所以突然间有不少的百姓被流放服役，有一千户的清州人移住到铁原来。
百姓们的意愿与弓裔相违，因此怨声四起，因为国王行事作风一向捉摸不定，所以建筑城郭的工程也从未间断，此时政局陷入不安，民不聊生，真表的法弟子释聪对弓裔的作风相当不满，王建再次深入战场。他的身边总是有庾黔弼、申崇谦、朴述熙等人，这些人接到弓裔下令占领尚州。迁都之后，弓裔的王权，藉著阿志泰和宗干以及殷傅等之力量，更为巩固不可侵犯。内军殷傅掌握摩震内外的所有情报，宗干负责政治，怀柔监视并且威胁当地的豪族。
弓裔对弥勒的信仰日益坚定执著，并且亲自编撰经典，引用为国家法典。宣布自己已经透彻觉悟观心法，获得可以读出人心的神通之力，那就是霸气的眼神，这即是所谓的新的掌控民心的方法，也更为独裁。希奇古怪意识形与其特的佛教行事不断的持续下去，逼得百姓无法喘息。