太祖王建

第31集
在八关会之后，弓裔决定要扩充松岳的水军，并交付王建来负责一切。听到消息之后王建的家人感到半忧半喜，王式廉等认为这对王建来说是一个大好的机会，可以藉此机会扩张王建的势力。但另一方面王平达又在担心将如何造船及训练新兵。这时候的甄萱已经将都邑迁到了完山州，并正式的对外宣称百济国的重建。

第32集
甄萱在老百姓和大臣的热烈欢迎下登上了完山州新宫的正殿，并正式对外宣称自己的国号为百济。随着他的迁都也有许多豪族主动前来归附，有人为了表示自己的忠诚甚至还献上自己家族里的女人来示好。弓裔这时候也开始积极南进，他一方面派了桓宣吉为首的一队人马到北边去收复一些没有主人的土地，一方面又派以王建为首的人马往南征伐。这一路上势必要经过梁吉所在的北原，虽然弓裔尽量不想去动梁吉的土地，但是…

第33集
虽然弓裔尽量不想跟梁吉起冲突，但是梁吉毅然还是向他下了战帖。弓裔还是不死心甚至还两度派遣殷傅去向梁吉劝和。不过还是没用。最后弓裔不得已也只好跟他迎战。梁吉在战败之后不顾弓裔劝他一起回松岳清享晚年，只求弓裔快快结束他的性命。另外，宗干趁弓裔上场作战的机会，派廉相去勒死美香，但事迹败漏却被皇后娘娘瞧见一切。美香因此得以保住了性命。

第34集
弓裔击败梁吉军之后便打道回宫，但是让王建带兵继续朝南方进攻，在这南进的过程中，王建并没有经过很多的战争。就凭他的声望让很多地方的城主主动为他开启城门欢迎他的军队进驻。目前王建的军队已经来到忠州，只要越过鸟岭就能攻打甄萱父亲阿慈介的领地。在这同时，甄萱因为也感觉到弓裔军的威胁，不顾父亲的怒火，依然还是派了自己的军队进驻阿慈介的领地。气的阿慈介直跳脚，并扬言要跟他作对到底。

第35集
王建派朴述熙和能山到沙伐州关内去侦探当地的地势，这事被阿慈介知道之后便派岱朱陶琴前来击退他们。结果朴述熙却一眼迷上了甄萱的妹妹岱朱。不顾王建的告诫终于惹出麻烦。甄萱知道弓裔的军队已经来到沙伐州的附近忠州，认为事情不容在缓便当下决定亲自来向父亲说劝，希望能够和父亲合好。但还是被阿慈介当场赶出门外。

第36集
弓裔在正式宣布国号为高丽国的同时又订了很多法规，其中为预防地方豪族对中央的背叛，规定所有官吏和豪族的子弟要到松岳来为皇室服务。并效法甄萱的做法决定到国内各地去巡行。另一方面，甄萱也是为了巩固地方豪族对中央的向心力，便采取婚姻政策，决定将公主许配给升平郡的豪族朴英规，自己也将准备纳古比为妾室。

第37集
弓裔为了慰劳王建的战绩和平安回来，邀请了内院和诸将到宫中来饮酒，他在酒席中公然称王建为老弟，甚至在王建酒醉之后帮他换上自已的龙袍并让他睡在自己的寝殿，这些恩宠看在宗干眼里实在不是滋味。屡次提醒弓裔要小心王建，但弓裔对王建的信任却是越来越深。美香自从自己的父亲被弓裔杀掉之后，整天祈祷度日，变的精神恍惚还说看到他父亲的冤魂等。莲花看她这样不忍心将她独自留在宫里，便求弓裔一起带她出巡。

第38集
弓裔带着王建等人终于踏上长远的巡行之路。弓裔在一路上对于王建的相伴感到相当欣慰，他认为在巡行路上透过王建重新认识了这个世界，并希望两人的情谊永远不要变。但是留在皇宫的宗干还是对王建耿耿于怀，认为他终究会迫使弓裔走向灭亡。甄萱看到弓裔的势力越来越强，心感不安，当下决定要抢先去攻下新罗的大耶城。便率领自己的两个儿子和铁骑军进攻。但是…

第39集
在大耶城战役中，神剑不顾邹许祖遭受敌军猛烈的攻击，独自从后尾逃脱，结果被甄萱得知后气的拔剑让他自尽。这时幸好邹许祖从敌阵中逃出来，让神剑得以摆脱了这场危机。总之甄萱的大军在这场战役中死伤惨重，崔承佑建议先撤兵后退，等待时机再卷土重来，但是甄萱依然坚持己见和新罗军对峙。另一方面，弓裔一行人从竹州来到北原。美香来到自己的故乡触景伤情再度让她产生幻觉，她听到她的家人和自己的小孩在哀嚎。这使她不仅要对弓裔咆哮。

第40集
甄萱依然留在大耶城外与新罗军对峙，虽然他不断试图要攻破城门，但每每作败。这时又时逢雨季，连日来的大雨和连续几次的败战，甄萱军的士气已经跌到了谷底。而且又遭到从后方运来的军粮米，在中途被新罗军掠去。整个情势已经对甄萱大为不利。崔承佑劝甄萱先撤军等待下次的机会。但是甄萱为了面子却迟迟不肯下令撤退。另一方面，弓裔一行人离开北原来到了溟州。美香认为自己的孩子应该就是被藏在这里，她因思子心切，硬是闯进溟州城主的处所，要他把孩子带来。结果被殷傅抓起来关到房里，从外面用木条把门钉死了。这时房里突然失火…

西元 0888年，檀记 3221年，统一新罗真圣女王 2年夏季之徐罗伐，王隆（申久饰）父子离开松岳前往首都徐罗伐，在途中突然遇到盗贼的袭击，幸由一位年轻的独眼僧侣协助，免除大难，此人便是日后之弓裔（金永哲），王隆父子长久以来到了徐罗伐就会寄住在权利掌握者角干（官名）魏弘府邸，当时又遇到了另外一位青年，是女王的禁卫部队裨将也是特别被任命做为魏弘的护卫者，此人即是武将甄萱（徐仁锡），此时王建年纪十岁，弓裔年纪十七岁，甄萱年纪为二十岁，日后这三位英展开雄激烈的战斗，开创后三国时代的局面。
王隆带著王建（崔秀钟）拜见各王室成员家族之时，弓裔和世达寺的师兄宗干在深夜突袭魏弘府邸，在这过程当中，弓裔和甄萱两位英雄势均力敌，但是这场战斗因为魏弘夫人的出现而中断，弓裔被叫至魏夫人房间，并且得知魏夫人即是自己的叔母，也由魏夫人处得知自己的身世来历。
弓裔离开之后，王隆父子也辞别甄萱，并且为了拜见道诜到处托人打听道诜下落。此刻道诜正在接受新罗的名臣崔致远与崔彦撝的拜访，两位当代大臣向高僧道诜请教新罗的命运，但是道诜却是默不作声，以沉默来回覆新罗的命运。
另外，弓裔与王建短暂的在松岳停留之后便往新罗离去，当他搭船前来之时，回想在松岳停留的这几天的时间，
见识了王隆对海上贸易的洗鍊与实际影响力，尤其对王隆的儿子王建特别予以注意，并且对王建颇有好感，这位不超过十岁的少年，已经对大海有独特的见解。弓裔与一直跟随他的师兄宗干（金甲寿）一起出了寺庙，来到盗贼集团箕萱根据地竹州（现今之安城）并且暂时寄居於此。
王建认真努力於课业，而王隆则是一心培养儿子，并且透过贸易商和生意人，广泛的得知外界消息和动静，王隆有个表弟王长子，以及表弟的儿子王式廉、王信、王育、王隆之表弟手下有一批人专做海上贸易，这些人都将是以后王建的直辖隶属部队，拥有显赫战绩的特殊部队，正如同现在的海兵特战队角色。
这些人都是熟练贸易的商人，因此情报流通特别迅速，又有无数次与海贼战斗的经验，因此个个也都是战斗能手，但是，这些人只是少数的精练部队而已，并不是大规模的军队，这些人冷眼旁观世局急剧的变化眼看著乱世气流正在转移。
甄萱在西南海一带已经是个负有盛名的可怕首领，他所带领的军队军纪严明，他一方面压抑各个海贼小集团，一方面也用怀柔政策收服海贼为自己的部下，其中包刮凶恶惨酷有巨大势力的海贼号称水獭将军的能昌。自从成功后，他的盛名已经在附近的巨门豪族广为流传，也正因为如此甄萱获得巨门豪族的信任，召集了五千大兵袭击武珍州，并且自称为王，武珍州正是现在的光州地区。
王隆与附近周围的各豪门颇有交情，特别与姜长子交情深厚，姜长子就是日后成为弓裔王后的姜氏之父亲，是距离松岳不是很远的信川地区的商人，此人主要的据点是平州。
其实两家在很早之前就已经为子女订定婚约，这也意味著两家来往频繁密切，礼成江流域的商业活动越是频繁王建和姜长子之女莲花就越有机会经常见面，也正因为这对男女从小就很亲近，所以两人之爱苗也快速滋长，这对男女就像附近的豪族一样度过平稳的日子。
此刻，弓裔除掉凶恶的箕萱，为了朝向更广阔的世界，打算迁移居处，弓裔带著一群人马朝向一个新的地方，那就是梁吉正在形成势力的北原（原州）地区，梁吉掌控著数千名士兵，他亦有他远大的梦想，在这个时代有诸多英雄都怀有梦想，他是其中之一。
岁月流逝，王建成长为十七岁，此时甄萱二十七岁，弓裔二十三岁。西元893年，道诜国师又来到松岳，道诜的年岁已届七十，道诜停留在松岳的道诜寺
将已成长的青年王建叫至眼前，教导王建以后该怎么做人处世。在别人看来这只是一位年老的和尚，对一个年轻青年的谆谆教诲而已，不过对王建来说这些日子是非常珍贵的时刻。
此时，弓裔听信宗干之言，决心从梁吉手下独立自主，也正因为如此攻打溟州城花费了比平常更多的时间，弓裔一边使用迂回战术一边召集不少的士兵，打算全力以赴，每个人都认为这必定是一场廝杀激烈的战斗，却意外的以和平方式进入溟州城，那是因为城主金顺植将城门打开迎接弓裔进城的原因，溟州城为天然军事要塞之地，也是久攻不破的重镇，不只是如此而已。万一当时弓裔再度带领数千名士兵回来，甚至连梁吉驻留的蔚珍也将不保。
梁吉含著泪水，将几位亲信留在蔚珍，回到根据地北原，自此后，弓裔更是笃信弥勒信仰，并且广为传播，拉拢民心，此时他的军队已经是精良大军，准备迎接新的局面。换句话说，此时已经开始具有了类似国家规模的体系，因为溟州城在地理或是其他条件上已经绰绰有馀了。
甄萱占领武珍州之后，广泛的攻打现今的全罗道一带，长久以来跟随辅佐甄萱的能奂一直希望拥立甄萱为王，但是并没有对外宣布，但是能奂透过甄萱尽最大努力拉拢各个名门豪族，在这过程当中，遇到的人物有在位官职者，也有后来成为他左右手的能昌，以及其他将领信德、崔必、哀述、信强、池萱、朴英规等人，这些人在这段时间对弓裔和梁吉的事情有所耳闻，不过并没有直接与他们交战过。
王建年届二十，此时，海上的贸易也起了相当的变化，此时半岛一分为二蔚珍以北的东部地区，短时间内变为弓裔的土地，弓裔占领了溟州之后，不过两年的时间，经过铁原长驱直入进入松岳，弓裔这次攻城易如反掌称为无血入城。
弓裔早年即得知王隆父子，迎接弓裔的王建父子也佩服独眼弓裔一眼就认出他来。双方甚为热络的相互招呼，但是免不了先行君臣之礼之后，再来叙旧，弓裔很早就知道王建这号人物，对王建潜在的才华与能力也给予肯定。
松岳之城勃御堑城筑好之后，弓裔才开始自称为王，设置内外官职，再将都邑从铁原迁移到松岳，从此之后也已经有了国家体系，但是他也像甄萱一样，并没有对外宣称此事，那是因为静待更好的时机。第二年，新罗之真圣女王传位给孝恭王之后就隐居在海印寺，在此结束她的一生，同年王隆也寿终正寝。
弓裔快速的著手进行国家创建之大业，弓裔从汉江上游扩散领土直到汉江下游地带的广阔平原，此时，弓裔的阵营突然收到急速的通报，梁吉率领大军准备攻打弓裔，弓裔处断梁吉之后，终於命名高句丽国号即位称王，之所以称国号为高句丽是因为念及，在他的领土之内有不少高句丽之豪族的缘故，但是弓裔仍旧是新罗的王子，因此宗干虽然极力阻止弓裔命国号为高句丽，但却无济於事。
西元 901年 8月，百济发表年号为政开，在发表年号的同时百济出兵攻打大耶城。不过大耶城隶属甄萱，不易攻破，甄萱全力防卫之际，传来弓裔已经派兵攻打忠州的消息，过了忠州就是竹岭，过了竹岭就可以通过闻庆到达与百济的国境地带，此时的状况甄萱必须要再度回到百济。
即将投入百济战的战舰工程在贞州开始展开，在此地王建遇到他的日后的第一任王后柳氏，柳氏为柳天弓的女儿，对失去心爱女人的王建来说，再次体会爱情的幸福，此刻弓裔正在展开庞大的罗州征伐计画，但是甄萱却被蒙在鼓里。大型战役已经展开，百济的将首水獭将军勇猛的抵挡王建的攻击。但是王建用火攻的方式将最险要的要塞丛林木浦攻下，计略得宜王建的军队得到胜利，在这过程当中王建遇到他的第二任王后都英并举行婚礼，柳氏则是决心出家。
西元903年，弓裔将称号改为弥勒王，国名为摩震，年号为武泰。摩震为摩诃震旦之简称，意味弓裔梦想之东方大国。弓裔告知大臣将要迁都到铁原，他的理由是铁原是具有王气的都邑之地。迁都的消息对臣民来说是令人震惊，并且命令清州人大举移住到铁原。清州有个叫阿志泰（金仁泰饰），为了排挤高句丽系的强大豪族势力，因此必须要让与地方政权无关的新势力迁移至此，所以突然间有不少的百姓被流放服役，有一千户的清州人移住到铁原来。
百姓们的意愿与弓裔相违，因此怨声四起，因为国王行事作风一向捉摸不定，所以建筑城郭的工程也从未间断，此时政局陷入不安，民不聊生，真表的法弟子释聪对弓裔的作风相当不满，王建再次深入战场。他的身边总是有庾黔弼、申崇谦、朴述熙等人，这些人接到弓裔下令占领尚州。迁都之后，弓裔的王权，藉著阿志泰和宗干以及殷傅等之力量，更为巩固不可侵犯。内军殷傅掌握摩震内外的所有情报，宗干负责政治，怀柔监视并且威胁当地的豪族。
弓裔对弥勒的信仰日益坚定执著，并且亲自编撰经典，引用为国家法典。宣布自己已经透彻觉悟观心法，获得可以读出人心的神通之力，那就是霸气的眼神，这即是所谓的新的掌控民心的方法，也更为独裁。希奇古怪意识形与其特的佛教行事不断的持续下去，逼得百姓无法喘息。